提供固定每月配息之債券基金,但要注意此類基金通常有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金。


小提醒:可申購基金需以風險適合度分析結果為依據,建議您嘗試測試自己的風險適合度,可以更瞭解自己適合投資哪一種基金。


推薦基金

一.    駿利資產管理基金-駿利高收益基金(美元/月配息)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
(基金代碼:B22036,公會風險報酬等級:RR3)
 
基金推薦理由:
  1. 我們欣賞這檔基金除了因它有不錯的配息率(2015/12為6.90%),且近一、二、三年的基金績效也都能躋身同類型基金的前二分之一。
  2. 晨星綜合評級三顆星評等。(資料來源:駿利資產管理/晨星;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
單筆投資績效 -1.89 -4.10 -2.66 -0.05 6.85 24.66 143.44
成立日期:1998/12/24,資料來源:晨星 2015/11/30,報酬率統一以美元計算。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。

二.    鋒裕基金-新興市場債券AXD(美元/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
(基金代碼:B32103,公會風險報酬等級:RR3)
 
基金推薦理由:
  1. 策略彈性:目前美元計價債券比重超過九成;新興市場公司債比重逾五成。
  2. 低違約率:近五年違約率皆位於低水位。
  3. 高夏普值:基金3 年、5 年年化夏普比率高於同類型平均,顯示基金超額報酬(Alpha)較高。
  4. 晨星綜合評級五顆星評等。
  5. (資料來源:鋒裕投資/晨星;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
單筆投資績效 1.10 -1.18 -0.90 4.05 6.38 -- 15.67
成立日期:2012/4/11,資料來源:晨星 2015/11/30,報酬率統一以美元計算。計算基 礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色 。

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