2016年,全球經濟成長不同步,在低度成長大趨勢下,仍有許多地區持續邁開成長腳步。從資金流向來看,國際資金持續青睞歐、日股票;以股市價值面來看,許多國家的本益比仍低,投資價值浮現(如下圖);再以經濟數據觀察,歐元區處於復甦正軌,日本亦處於企業獲利增長及勞工所得上升的正向循環,且歐日仍有量化寬鬆(QE)空間,2016年仍有許多”便宜”的股市值得投資!


推薦基金

歐洲股票型基金》處於復甦正軌、仍有降息空間,有利歐股表現
B06307 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元)
B32172 鋒裕基金-歐洲潛力A2(美元對沖)
歐洲房地產基金》寬鬆政策仍有空間,房產業為低利率下贏家
B28010 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
日本股票基金》企業利潤、薪資雙升,寬鬆政策可期,有助後市
B05044 安本環球-日本股票基金 A - 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)
中國股票基金》政府以財政、貨幣政策護航,慢牛雖慢仍持續前行
B19026 瑞銀(盧森堡)-中國精選股票基金(美元)
生技醫療基金》生技類股未來幾年盈餘持續增長,對股價有所支撐
B22053 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計
B19017 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

基金掃瞄

一.    法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元)(基金代碼:B06307)  
基金推薦理由:
  1. 本基金區域分布以經濟表現較佳的歐洲成熟國家為主,操作策略為集中持股方式,且尤重流動性風險,並聚焦具成長潛能利基的企業,可作為長期投資定期定額之考慮標的。
  2. 最少三分之二的資產投資於被納入小型公司基準指數,及/或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司,充分把握歐元區經濟復甦契機(資料來源:法銀巴黎投顧、晨星,2015/10/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
新台幣績效 8.91 8.00 -- -- -- -- 9.75
原幣績效 8.55 1.56 -- -- -- -- 4.83
同類平均 5.97 -1.42 -- -- -- -- --
排名 15/85 9/81 -- -- -- -- NA
成立日期:2015/4/16,資料提供:晨星 2015/11/30。(註)

二.    鋒裕基金-歐洲潛力A2(美元對沖)(基金代碼:B32172)  
基金推薦理由:
  1. 至少投資75%於以歐洲為公司註冊地、設立總部或其大部份經濟活動在歐洲進行之小型企業,搶佔內需復甦第一線。
  2. 晨星綜合評級四顆星評等。(資料來源:鋒裕、晨星;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
新台幣績效 6.08 4.84 34.77 -- -- -- 36.88
原幣績效 5.73 -1.42 27.78 -- -- -- 26.14
同類平均 5.97 -2.80 11.78 -- -- -- --
排名 40/85 26/81 4/70 -- -- -- NA
成立日期:2014/1/17,資料提供:晨星 2015/11/30。(註)

三.    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap
        (基金代碼:B28010)
 
基金推薦理由:
  1. 本基金曾獲2011年度《指標》雜誌年度基金獎 - 歐洲房地產股票組最佳表現、2013理柏歐洲基金獎 - 歐洲房地產股票組(5年期)。
  2. 晨星綜合評級五顆星評等。(資料來源:安盛、晨星;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
新台幣績效 1.53 8.41 12.62 31.98 62.07 87.57 89.69
原幣績效 1.20 1.94 6.77 19.66 44.25 75.16 85.90
同類平均 1.15 1.96 7.87 21.44 44.34 74.08 --
排名 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 NA
成立日期:2005/08/16,資料提供:晨星 2015/11/30。(註)

四.    安本環球-日本股票基金A2(基本貨幣避險-美元)(基金代碼:B05044)  
基金推薦理由:
  1. 安本為世界頂尖專業資產管理公司,英國富時一百指數(FTSE100)成份企業。
  2. 至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司,及 / 或在日本進行大部份業務活動的公司。(資料來源:安本、晨星;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
新台幣績效 4.85 1.62 16.78 44.92 -- -- 41.46
原幣績效 4.51 -4.44 10.71 31.39 -- -- 29.15
同類平均 2.77 -8.16 6.03 17.41 -- -- --
排名 21/58 12/55 18/49 10/34 -- -- NA
成立日期:2013/5/22,資料提供:晨星 2015/11/30。(註)

五.    瑞銀(盧森堡)-中國精選股票基金(美元)(基金代碼:B19026)  
基金推薦理由:
  1. 本基金著眼中國改革與發展內需長線眼光,配置高比重於資訊科技、醫療保健與民生必需品產業,可作為長期投資定期定額之考慮標的。
  2. 晨星三年期及五年期五顆星評等。(資料來源:瑞銀、晨星;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
新台幣績效 11.56 -10.31 14.53 29.63 76.09 31.88 100.18
原幣績效 11.19 -15.66 8.58 17.52 56.74 23.16 68.57
同類平均 6.03 -22.62 -1.31 -0.17 16.35 -0.59 --
排名 14/99 6/97 9/91 1/82 1/82 1/78 NA
成立日期:1996/11/15,資料提供:晨星 2015/11/30。(註)

六.    駿利環球生命科技基金A(美元累計)(基金代碼:B22053)  
基金推薦理由:
  1. 涵蓋製藥、生技、醫療器材及服務業,均衡布局四大生醫領域
  2. 透過核心增長、新增長、機會投資掌握三大投資方向
  3. 第四季績效因生技持股較高而受影響,近期績效已見回升
  4. 晨星綜合評級五顆星評等。(資料來源:駿利、晨星;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
新台幣績效 -5.22 -3.69 13.16 60.26 142.78 211.65 209.69
原幣績效 -5.53 -9.44 7.28 45.29 116.09 191.03 188.70
同類平均 -2.60 -7.37 3.02 28.36 74.68 116.28 --
排名 37/38 30/38 5/36 2/36 2/33 4/32 NA
成立日期:2014/1/17,資料提供:晨星 2015/11/30。(註)

七.    瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)(基金代碼:B19017)  
基金推薦理由:
  1. 積極管理投資組合,投資於全球生化科技公司
  2. 投資深具研發、產品創新、製造、與行銷潛能的優質生化科技公司,追求成長獲利
  3. 由專責的產業分析師,發掘相對具吸引力的生化科技個股(資料來源:瑞銀;資料日期:2015/11/30)
基金投資績效
期間 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立以來
新台幣績效 -1.48 -6.45 8.97 59.70 147.94 245.33 585.78
原幣績效 -1.80 -12.04 3.31 44.79 120.69 222.49 477.54
同類平均 -2.88 -8.07 6.59 39.07 107.46 189.05 --
排名 4/14 14/14 12/13 2/8 3/8 3/8 NA
成立日期:1996/10/15,資料提供:晨星 2015/11/30。(註)

 註:同類平均、排名均係統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。

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