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長跑最踏實

NB 高收益債券基金 T 累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

基金特色

  • 核心配置,長跑首選
  • 避開地雷,持債零違約
  • 嚴密風控,聚焦高品質高收債
3個月 6個月 1年
美元績效 0.59% 1.70% 5.28%
同類型平均績效 0.27% 2.46% 7.15%
2年 3年 成立以來
美元績效 12.30% 8.33% 19.60%
同類型平均績效 15.66% 9.76% -

資料來源:晨星,截止至 2017/10/31。基金成立日期:2012/10/31。原計價幣別:美元。同類型係指在台核備銷售之「美國高收益債券」。累積績效以美元股份為例,按原幣資產淨值計算,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

間歇耐力強

NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金特色

  • 間歇配速,耐力更強
  • 掌握利率、匯率雙引擎
  • 多元布局,新興、邊境全面涵蓋
3個月 6個月 1年
美元績效 -1.50% 2.84% 4.59%
同類型平均績效 -1.53% 2.20% 4.45%
2年 3年 成立以來
美元績效 15.40% - 4.90%
同類型平均績效 13.97% -7.45% -

資料來源:晨星,截止至 2017/10/31。基金成立日期:2015/6/4。原計價幣別:美元。同類型係指在台核備銷售之「全球新興市場當地貨幣債券」。累積績效以美元股份為例,按原幣資產淨值計算,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

靈活爆發力

NB 新興市場股票基金 T 累積類股(美元)

基金特色

  • 新興成長,加速挺進
  • 獨具慧眼,挖掘基準指標外優質企業
  • 瞄準茁壯內需,掌握小型股成長力道
3個月 6個月 1年
美元績效 6.36% 16.56% -
同類型平均績效 5.14% 15.16% 25.24%
2年 3年 成立以來
美元績效 - - 33.70%
同類型平均績效 34.90% 15.95% -

資料來源:晨星,截止至 2017/10/31。基金成立日期:2016/11/30。原計價幣別:美元。同類型係指在台核備銷售之「全球新興市場股票」。累積績效以美元股份為例,按原幣資產淨值計算,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

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夥伴在身邊

一個人跑步,久了難免會減少前進的動力,茫然失去方向。這時候你需要夥伴在旁鼓勵、提供建議,和你一同往終點前進。

與你一起,並肩前行

路博邁集團由員工百分之百持股,且須將遞延薪酬投入自家產品,加上經理人的薪酬與投資成果緊密結合,在投資路上與你一同前進,基金操作最貼心!

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資料來源:路博邁,截至 2017 年 9 月 30 日。
1. 員工資產包括現任和前任員工及董事。

經驗豐富、人事穩定

路博邁集團的投資專家經驗豐富,且人事穩定、流動率低,故能與你一路長期相伴,直到投資的終點。

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傑出實力,得獎連連

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資料來源:1. 台北金融研究發展基金會,2017 年 3 月。2. 指標基金大獎,2017 年 2 月。3. Asia Asset Management,截至 2016 年 3 月 15 日,2015 年度最具潛力星秀基金公司(台灣)(Rising Star-Taiwan)。4. Asia Asset Management,截至 2014 年 11 月 28 日,2014 年度最佳新銳基金公司(台灣)(Best Newcomer-Taiwan)。* 路博邁投信與路博邁投顧於 2017 年 11 月 1 日合併,以上獎項為合併之前路博邁投顧所獲之獎項。路博邁投信取代路博邁投顧成為路博邁投資基金(Neuberger Berman Investment Funds plc.)之總代理人。

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圖表 圖表

註:以單筆基金為例,一年投資 100 萬,連續投資 5 年,以銀行股票/平衡型月配息基金手續費 6 折(1.8%),信託管理費每年 0.3% 計算;鉅亨基金交易平台股票/平衡型月配息基金手續費 0.3% 計算。

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