配息就要金三角

資產配置好處多!

將配息基金的投資分散配置,能夠:
1. 讓配息率更穩定、2. 兼顧配息與總報酬、3. 有效降低波動度
別再孤注一擲,讓金三角助您抵禦市場衝擊,領息之路不再驚濤駭浪!
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金三角配置,配息率與報酬兼顧

*資料來源:晨星,比較類別採「全球高收益債券基金」,篩選條件為美元計價、月配息級別;截止至 2017/9/30。金三角組合以平均配置於金三角三檔基金(美元計價)計算。因路博邁基金成立時間限制,故僅有二年期績效回測。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

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  3個月 6個月 1年 2年 3年 成立以來
美元績效(%) 2.45 4.49 10.44 21.51 16.07 42.21

資料來源:晨星,截止至 2017/9/30。基金成立日期:2012/10/16。原計價幣別:美元。成長走勢圖以投入 10,000 美元的變化表示,此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

配息月份 2017
5月
2017
6月
2017
7月
2017
8月
2017
9月
2017
10月
當月配息率(%) 0.76 0.76 0.76 0.77 0.77 0.72
月含息報酬率(%) 1.66 0.77 -0.22 -0.44 1.44 1.28

* 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:安聯投信,截止至 2017 年 10 月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。

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  3個月 6個月 1年 2年 3年 成立以來
美元績效(%) 2.83 7.15 12.58 22.83 - 16.28

資料來源:晨星,截止至 2017/9/30。基金成立日期:2014/10/8。原計價幣別:美元。成長走勢圖以投入 10,000 美元的變化表示,此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

配息月份 2017
4月
2017
5月
2017
6月
2017
7月
2017
8月
2017
9月
當月配息率(%) 0.55 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
月含息報酬率(%) 1.45 1.91 0.79 1.44 0.03 1.33

* 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:貝萊德,截止至 2017 年 9 月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息 = 12,季配息 = 4,半年配息 = 2,年配息 = 1。

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  3個月 6個月 1年 2年 3年 成立以來
原幣績效(%) 5.20 10.47 12.64 36.82 - 22.77
美元績效(%) 2.08 9.70 14.71 40.10 - 14.36

資料來源:晨星,截止至 2017/9/30。基金成立日期:2015/6/5。原計價幣別:南非幣。成長走勢圖以投入 10,000 南非幣的變化表示,此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

配息月份 2017
4月
2017
5月
2017
6月
2017
7月
2017
8月
2017
9月
當月配息率(%) 1.11 1.15 1.11 1.15 1.15 1.11
月含息報酬率(%) 1.64 2.12 1.17 2.53 2.56 0.04

* 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。資料來源:路博邁,截止至 2017 年 9 月。年化配息率=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)x 年配息次數 x 100%,年化配息率為估算值。年配息次數為:月配息=12,季配息=4,半年配息=2,年配息=1。

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