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推薦基金

貝萊德世界礦業基金
貝萊德世界金融基金
貝萊德世界科技基金
貝萊德美國靈活股票基金
貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

全球股債市自2017年以來漲聲不斷,此刻,想進場又怕掌握不到買點?定投,可分散風險,選擇好商品,長久紀律投資,更有機會獲得甜美果實。

貝萊德,全球最大資產管理公司,手中掌管資金達5.97兆美元*(2017/9/30),鉅亨特別為您精選優質基金。

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貝萊德世界礦業基金

全球景氣齊復甦,原物料需求升溫

推薦理由

  • 基金在全球將總資產至少 70% 投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券
  • 基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬
  • 注重長期盈利成長,股價基礎更堅實
本基金過去定投績效亮眼
1年 2年 3年 5年
貝萊德世界礦業基金績效(%)
17.51 34.69 40.06 20.33
同類型平均績效(%) 14.12 24.67 26.77 14.73
同類型排名 4/24 3/24 3/24 4/23
資料來源:晨星,截止至2017/12/31。基金成立日期:1997/03/24。同類型係指「產業股票-天然資源」。累積績效以A2美元股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
天天選月月扣
手續費 0.3%
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貝萊德世界金融基金

升息漸成主流,金融類股直接受益

推薦理由

  • 基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券
  • 銀行類股比重高於參考指標*,充分享受升息好處
  • 晨星綜合評級三顆星*(截至2017/12/31)
本基金過去定投績效亮眼
1年 2年 3年 5年
貝萊德世界金融基金績效(%)
13.88 34.90 34.30 36.16
同類型平均績效(%) 12.17 26.58 27.78 31.68
同類型排名 2/14 2/14 2/14 3/12
資料來源:晨星,截止至2017/12/31。基金成立日期:2000/03/03。同類型係指「產業股票-金融服務」。累積績效以A2美元股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。

*Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類,以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較,再予以一至五星的評級。換言之,基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會評獲5星,之後的22.5%評獲4星,接下來的35%獲3星,再接下來的22.5%得2星,餘下的10%則只獲1星。

*本基金參考指標為摩根士丹利ACWI金融指數
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手續費 0.3%
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貝萊德世界科技基金

與全球科技巨擘並肩,享受經濟新動能

推薦理由

  • 基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券
  • 投資兼顧中小型公司,不放過任何爆發力來源
  • 晨星綜合評級四顆星*(截至2017/12/31)
本基金過去定投績效亮眼
1年 2年 3年 5年
貝萊德世界科技基金績效(%)
20.09 42.42 49.22 66.12
同類型平均績效(%) 14.46 32.60 38.90 54.35
同類型排名 2/40 3/40 3/37 5/34
資料來源:晨星,截止至2017/12/31。基金成立日期:1995/03/03。同類型係指「產業股票-科技」。累積績效以A2美元股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。

*Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類,以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較,再予以一至五星的評級。換言之,基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會評獲5星,之後的22.5%評獲4星,接下來的35%獲3星,再接下來的22.5%得2星,餘下的10%則只獲1星。
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手續費 0.3%
3/31號前,成功扣款3次,享2018/4/1~2018/9/30 次次扣款0手續費

貝萊德美國靈活股票基金

世界經濟龍頭,股市受惠川普稅改及企業獲利持績轉佳

推薦理由

  • 基金操作靈活,選股以價值型、成長型並重,並以盡量提高總回報為目標
  • 基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券
  • 晨星綜合評級四顆星*(截至2017/12/31)
本基金過去定投績效亮眼
1年 2年 3年 5年
貝萊德美國靈活股票基金績效(%)
12.68 25.15 28.64 39.80
同類型平均績效(%) 8.95 19.49 22.47 31.01
同類型排名 1/29 2/28 4/28 5/22
資料來源:晨星,截止至2017/12/31。基金成立日期:2002/10/31。同類型係指「美國靈活型股票」。累積績效以A2美元股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。

*Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類,以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較,再予以一至五星的評級。換言之,基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會評獲5星,之後的22.5%評獲4星,接下來的35%獲3星,再接下來的22.5%得2星,餘下的10%則只獲1星。
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3/31號前,成功扣款3次,享2018/4/1~2018/9/30 次次扣款0手續費

推薦理由

  • 基金將總資產至少70%投資於在亞洲國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓證券
  • 基金部位有64%以上持有投資級債(BBB級以上)(資料截至2017.12.31)
  • 獲得晨星四顆星評等*(資料截至2017.12.31)
本基金過去定投績效亮眼
1年 2年 3年 5年
本基金績效(%)
1.94 4.41 6.83 12.24
同類型平均績效(%) 1.56 3.48 5.85 10.24
同類型排名 6/31 8/29 6/27 2/25
資料來源:晨星,截止至2017/12/31。基金成立日期:1996/2/2。同類型係指「亞洲債券」。累積績效以A2美元股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。

*Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類,以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較,再予以一至五星的評級。換言之,基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會評獲5星,之後的22.5%評獲4星,接下來的35%獲3星,再接下來的22.5%得2星,餘下的10%則只獲1星。
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平台特色

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註:以單筆基金為例,一年投資 100 萬,連續投資 5 年,以銀行股票/平衡型月配息基金手續費 6 折(1.8%),信託管理費每年 0.3% 計算;鉅亨基金交易平台股票/平衡型月配息基金手續費 0.3% 計算。

活動注意事項說明:

  • 1.於 2018 年 1 月 15 日 ~ 2018 年 3 月 31 日新申請之天天選月月扣,於 3 月 31 日前滿 3 次扣款成功,4 月起續扣享 9 月底前 0 手續費。
  • 2.成功扣款滿 3 次,係指同一基金之同一幣別連續成功扣款次數達 3 次(含)以上。同一基金不同幣別各別計算,不與其他幣別合併。可同時享有多筆 0 手續費優惠。
  • 3.每月不限扣款乙次,唯每月最多可扣款 31 次。
  • 4.一經停止扣款,即失去 0 手續費回饋資格。於活動期間復扣之天天選月月扣契約,亦不適用此優惠。
  • 5.天天選月月扣相關交易問題,詳見「客戶服務專區>常見問題>天天選月月扣」。
  • 6.鉅亨基金交易平台保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。