(即日起至2017/12/31止,優惠適用於以定期定額及天天選月月扣,申購股票型與平衡型基金)
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貝萊德美國增長型基金 A2
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1.
美國為世界經濟火車頭,股市長期趨勢向上。
2.
短中長期定期定額績效,領先同類型基金。
3.
製造業景氣熱絡,基本面穩健,消費力道持續增強,提供股市上漲動能。
績效表現(%) 一年 二年 三年 五年
美元績效 12.09 19.04 20.72 35.13
平均績效 10.49 17.11 19.14 32.76
績效排名 10/43 12/42 19/42 15/38
資料提供:晨星 2017/09/30,類別為美國大型增長型股票,同類平均、排名均係統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
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1.
新興市場企業獲利好轉,基本面復甦強勁。
2.
新興市場估值低、今明兩年獲利仍有雙位數成長,值得佈局。
3.
本基金短中長期績效領先。
績效表現(%) 一年 二年 三年 五年
美元績效 19.51 31.64 30.27 29.50
平均績效 14.95 24.87 22.40 19.97
績效排名 5/75 2/72 1/71 2/66
資料提供:晨星 2017/09/30,類別為全球新興市場股票,同類平均、排名均係統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)
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1.
精選高成長和價值被低估標的,投資配置彈性靈活。
2.
基金表現領先,具晨星五顆星評等加持。
3.
世界銀行上調2017、2018年亞洲經濟成長為6.4%和6.2%,長期趨勢看好。
績效表現(%) 一年 二年 三年 五年
美元績效 20.09 32.64 33.87 39.68
平均績效 15.86 25.77 24.48 28.18
績效排名 5/73 4/71 4/67 6/62
資料提供:晨星 2017/09/30,類別為亞洲不包括日本股票,同類平均、排名均係統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
貝萊德世界科技基金 A2
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1.
短、中、長期的基金績效於同類群組居前。
2.
基金選股瞄準具高成長、盈餘佳的科技公司。
3.
投資組合包含亞馬遜、GOOGLE、微軟、臉書等科技龍頭。
績效表現(%) 一年 二年 三年 五年
美元績效 22.87 37.65 41.69 58.81
平均績效 17.12 29.42 33.39 48.34
績效排名 2/32 2/25 2/24 3/22
資料提供:晨星 2017/09/30,類別為產業股票-科技,同類平均、排名均係統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
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1.
中國仍處於經濟發展的初升段,並受惠政府結構性改革,成長性可延續數年。
2.
企業盈餘轉趨正向,與有紀律的資本支出,將正向影響企業回饋股東。
3.
中國估值具長期投資吸引力,價格相對成熟國家仍處低檔,向上成長空間高。
績效表現(%) 一年 二年 三年 五年
美元績效 26.62 42.33 43.70 57.65
平均績效 21.17 31.45 28.98 35.84
績效排名 4/46 1/46 1/40 2/36
資料提供:晨星 2017/09/30,類別為中國股票,同類平均、排名均係統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
百達-俄羅斯股票-R美元
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1.
俄羅斯基本面改善,股市上漲有撐。
2.
高信念的選股思路和主動式的選股,使基金績效表現領先同業水準。
3.
股市仍低於長期平均本益比,具長期投資價值。
績效表現(%) 一年 二年 三年 五年
美元績效 12.29 35.72 42.38 28.44
平均績效 11.35 29.38 34.63 22.54
績效排名 3/10 1/10 2/9 2/9
資料提供:晨星 2017/09/30,類別為俄羅斯股票,同類平均、排名均係統一以美元計算績效,計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費;倘已支付首次認購費,表現將較所示遜色。定期定額計算方式:1.假設每期投入 新台幣10,000元,扣款日為每月月底;2.投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來收益之保證。
資料來源:以上通路(以投資股票基金為例,投資期間為五年,每個月投入1萬元,銀行手續費為3%的6折、信託管理費為每年0.3%,基金平台手續費為3%的1折計算)
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  • 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
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  • 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知;
  • 投資於Rule 144A債券,境內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%;境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產15%;境外高收益債券基金可能有部分投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  • 不動產證券化型基金得投資於高收益債券,其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30%;
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  • 境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值10%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範);境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額,應視個別基金信託契約之規範。
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