風險屬性評估

投資總會伴隨一定程度的風險,而您適合積極型還是保守型投資商品?在展開投資之前,務必先衡量自己投資個性、了解自己的風險承受度,投資理財才安心!

風險適合度評估表

※選項依序為1至5分,複選者將以「最高分數選項」計分
Q1.客戶年齡層

Q2.投資經驗
Q3.請問您的收入有多少比例可用於投資或儲蓄?
Q4.請問您預計多久後贖回您的基金投資?
Q5.價格波動的市場中,您可以接受的價格幅度?
Q6.下列何者最接近您的投資行為與經驗?
Q7.當您原本投資的股市已經損失15%,這時您會?
Q8.請問以下何者為您的投資目的?(可複選)
Q9.下列何者為您常使用的理財工具?(可複選)
Q10.投資資金來源?(可複選)