施羅德

守護您的資產與幸福
退休金管理專家

政府年金制度不斷變革,想輕鬆退休,不如靠自己!提早規劃讓未來更easy~
施羅德的專業團隊具退休金相關資產管理的豐富經驗,並提供多元的產品
將會是您累積退休金的最佳夥伴。

  • 2015
    《指標》
    年度基金大獎
    同級最佳基金公司
    多元資產收益
  • 2015
    《指標》
    年度基金大獎
    同級最佳基金公司
    亞洲多元資產混和
  • 2014
    《指標》
    年度基金大獎
    同級最佳基金公司
    多元資產收益
  • 2013
    《晨星》
    年度最佳
    多元資產管理
    公司大獎

資料來源:2015《指標》雜誌基金大獎( 基金表現截至2015/9/30)。2014《指標》雜誌基金大獎(基金表現截至2014/9/30)。Morningstar , 截止至2013/7,獎項為2013 年獲得獎項,獎項評選期間截至頒發前一年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。

多元資產投資專家

在充滿不確定性的金融市場上,施羅德專業團隊將會是守護您資產的最佳選擇~
透過多元資產與投資組合解決方案(MAPS),不僅提供您更靈活的投資策略
更為您加強控管投資組合的整體風險,以在資產報酬與波動風險間取得平衡,為您的幸福未來加分!

全球資產管理巨擘
  • 歷經超過200年市場
    多空淬鍊!1
    深獲全球各地投資人的信賴
  • 履創佳績好評不斷!2
    成就非凡
    榮獲全球評等機構的肯定
  • 全球受託管理資產
    激增180%!3
    穩紮穩打
    管理資產堅若磐石
  • 1. 施羅德自1804年創立以來,超過200年的金融服務經驗,專注經營資產管理業務,1989年進入台灣市場,為最早且最大進入台灣股市投資的外資之一。
  • 2. 自2010年來被惠譽(Fitch)評等為最高評等的資產管理者*。榮獲2013年英國晨星最佳多元資產管理公司、最佳大型股票管理公司。*「最高標準」頒贈予環球業務部門,位於倫敦(不含另類資產),最新一次頒於2014年2月19日。2010年至2013年間被評等為M1,M1表示優秀:資產管理者的操作過程中對於操作與投資管理的失誤展現了最少的脆弱程度;共有M1至M3三種等級。
  • 3. 全球受託管理資產由2008年1,650億美元成長至2015年4,621億美元。
  • 資料來源:施羅德投信、惠譽、晨星,2016年12月31日。
熱門推薦
施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 靈活彈性佈局a
  • 追求收益b
  • 多元幣別選擇c
  • 推薦理由
  •  
    3個月
    6個月
    1年
    2年
    3年
  • 新台幣績效
    5.04%
    7.00%
    10.65%
    11.77%
    20.22%
  • 原幣績效
    2.16%
    7.10%
    12.77%
    9.59%
    11.17%
  • 基金績效
  • 配息月份
    2016/8
    2016/9
    2016/10
    2016/11
    2016/12
    2017/1
  • 當月配息率(%)
    0.5
    0.5
    0.5
    0.5
    0.5
    0.5
  • 年化配息率(%)
    6
    6
    6
    6
    6
    6
  • 月報酬率(%)
    2.1
    0
    0.67
    -0.83
    2.34
    1.15
  • * 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • a. 至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等。
  • b. 透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。
  • c. 提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、月配息等多種選擇。
  • 資料來源:晨星,原幣計價,截止至2016/12/31。
施羅德環球基金-中國優勢A1類股份-累積單位
  • 精選持股a
  • 重視品質b
  • 抓緊趨勢c
  • 推薦理由
  •  
    3個月
    6個月
    1年
    2年
    3年
  • 新台幣績效
    -5.29%
    6.80%
    0.67%
    1.47%
    15.06%
  • 原幣績效
    -7.89%
    6.90%
    2.60%
    -0.51%
    6.40%
  • 基金績效
  • a. 精選持股,聚焦最具把握的50-70檔個股,既可充分分散風險又能深入挖掘企業價值。
  • b. 重視品質,基金重視企業成長性、競爭力、獲利持續性還有公司治理,並在價格低於實質價值時買進。
  • c. 抓緊趨勢,持續看好內需題材,持續尋找潔淨能源、醫療照護、內需消費、資本設備與服務產業的投資機會。
  • 資料來源:晨星,原幣計價,截止至2016/12/31。
施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位
  • 追求資本增值a
  • 精選個股b
  • 投資組合多元化c
  • 推薦理由
  •  
    3個月
    6個月
    1年
    2年
    3年
  • 新台幣績效
    8.20%
    11.07%
    14.20%
    18.24%
    38.40%
  • 原幣績效
    5.24%
    11.17%
    16.39%
    15.94%
    27.98%
  • 基金績效
  • * 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • a. 主要投資於中小型美國公司的股票。
  • b. 美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
  • c. 含股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
  • 資料來源:晨星,原幣計價,截止至2016/12/31。
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